Le secteur des assurances affiche une croissance solide au premier trimestre 2025

En bref : • Le secteur des assurances enregistre une croissance de 5,5% au premier trimestre 2025, porté par la branche Vie et l'assurance automobile. • Les segments Vie et Non-Vie progressent respectivement de 8,4% et 12,9%, avec un chiffre d'affaires global atteignant 18,2 milliards de dirhams. • Les acteurs majeurs comme Allianz, AXA et Groupama misent sur la digitalisation et développent de nouveaux modèles comme l'assurance paramétrique, notamment pour les risques climatiques. • Les tarifs évoluent de façon variable: hausse modérée pour l'automobile, plus marquée pour l'habitation, et relative stabilité pour la santé malgré les pressions réglementaires.

Au premier trimestre 2025, le secteur des assurances enregistre une croissance soutenue, confirmant les dynamiques positives constatées fin 2024. Cette progression notable s’appuie notamment sur la bonne tenue de la branche Vie et l’amélioration des performances en assurance automobile. Des acteurs majeurs comme Allianz, AXA, Groupama ou encore MAIF tirent parti de conditions de marché favorables, malgré les tensions liées à l’environnement économique et aux évolutions réglementaires. Par ailleurs, les nouveaux modèles d’assurance, tels que l’assurance paramétrique, commencent à influencer les stratégies des assureurs, notamment dans le domaine agricole et les risques climatiques.

Analyse détaillée de la croissance du secteur des assurances au premier trimestre 2025

Le chiffre d’affaires global du secteur s’élève à 18,2 milliards de dirhams, soit une hausse de 5,5 % par rapport à la même période de l’année précédente. Cette performance est portée par plusieurs facteurs :

• La vigueur de la branche Vie, en particulier grâce à l’épargne en unités de compte.
• Une assurance automobile en nette progression, soutenue par la stabilité des sinistres et l’ajustement des tarifs.
• Une légère hausse des placements financiers, favorisant la rentabilité des compagnies.

Les principaux opérateurs, tels que Matmut, LCL Assurances, Brittany Assurances et Sogessur, affichent une solide croissance dans leurs segments respectifs, grâce à une diversification des offres et une adaptation aux nouvelles attentes des consommateurs. L’adoption d’une tarification ajustée, notamment face à l’inflation et aux sinistres liés aux phénomènes climatiques, est un élément clé.

Évolution des segments Vie et Non-Vie dans le secteur des assurances

La répartition de la croissance entre les branches Vie et Non-Vie présente les caractéristiques suivantes :

Segment	Chiffre d’affaires T1 2024 (milliards de dirhams)	Chiffre d’affaires T1 2025 (milliards de dirhams)	Variation (%)
Assurance Vie	9,5	10,3	+8,4 %
Assurance Non-Vie	7,0	7,9	+12,9 %

La branche Non-Vie bénéficie essentiellement de la bonne performance de l’assurance automobile et de la hausse des polices habitation, liée notamment aux phénomènes climatiques qui ont marqué les derniers mois. Cette dynamique est une illustration concrète des enjeux actuels, comme exposé dans l’évaluation des dommages liés aux tempêtes en Bretagne.

Les acteurs clés et innovations qui façonnent le marché de l’assurance en 2025

Les compagnies historiques telles qu’Allianz, AXA, Groupama ou AG2R La Mondiale consolident leur position grâce à une adaptation constante à l’évolution des besoins et des attentes des assurés. Ces entreprises misent notamment sur :

• La digitalisation des parcours clients et des processus de souscription, facilitant l’accès aux garanties.
• Le développement de produits innovants, comme l’assurance paramétrique, qui déploie ses potentialités dans l’agriculture et la gestion des risques naturels.
• Des stratégies tarifaires affinées pour rester compétitives sans compromettre la rentabilité.

Le secteur voit aussi un mouvement de consolidation, avec des regroupements d’opérateurs comme étudié dans l’article sur le regroupement d’assurances, renforçant la capacité à gérer des portefeuilles diversifiés et à maximiser les synergies.

Focus sur les tendances tarifaires et leurs impacts pour les assurés

Les tarifs d’assurance connaissent une évolution variable selon les branches :

• Hausse modérée des primes automobiles, en lien avec une augmentation des sinistres et le coût des réparations.
• Augmentation plus marquée pour l’assurance habitation, notamment dans les zones exposées aux risques climatiques et aux sinistres multiples.
• Stabilité dans la branche santé et prévoyance, malgré les pressions réglementaires.

Les consommateurs sont invités à revisiter leur portefeuille d’assurances, comme le conseille l’analyse sur les assurances qui flambent en 2025, afin d’optimiser leurs garanties et coûts. Par ailleurs, la compréhension des subtilités des contrats, notamment pour l’assurance auto, devient un élément clé de la gestion des risques, détaillé dans la revue sur les bonus-malus et contrats auto.